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题材股开始分化 关注新兴产业和金融地产


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    本周市场消息面上偏向中性,并没有能够实质性影响市场的重大新闻。周三的上涨,主要还是由于美联储宣布宽松的货币政策继续执行,加上前几个交易日的缩量蓄势而产生的动能。周三,央行副行长苏宁再次强调2010年控制CPI在3%左右无大碍,而目前一年期利率为2.5%,据此可以推理今年顶多也就两次0.27%的加息空间,如果在美联储不加息的情况下更也许 只有一次。对央行来说,这1-2次的加息恐怕不会那么轻易使出来,因此除非3月份出现特别离谱的CPI,我们认为,加息最也许 的时点仍是二季度末或三季度初,2010年货币政策总体宽松的格局。

  题材股开始分化

  本周由于“手机支付”概念的兴起,市场对3G、物联网板块再次青睐,长电科技、康强电子相关题材股等表现活跃,在三网融合的实质利好前提下,后市的对3G板块的炒作将会向纵深化推进,可适当操作其中具有较强创新性和垄断性的个股;而新能源板块则因政协一号提案——《关于推动我国低碳经济发展的提案》,在德赛电池的带领下出现强势反弹。由于新能源仍处于发展的初期,后市具有较大的发展潜力,我们认为未来2-3年,对新能源板块的炒作仍会继续,具有短线波段操作和中长期投资的价值。前期热炒的区域板块和受益于两会的农业、军工板块本周出现了一定的资金流出迹象,后市我们认为仍可适当关注新疆、西藏板块,对其他区域板块则要适当留意风险,农业、军工板块则随着两会的结束,后市短线参与机会不大。

  大盘蓝筹股“龙抬头”

  当前市场之所以疲惫,我们认为主要还是缺乏能够引爆市场的蓝筹股。自去年8月份创出3478的高点后,大盘股便掉头向下,至今表现较为低迷。有色金属周五在中国铝业与力拓合作,入股西非铁矿的利好刺激下,中国铝业强势涨停,并带动有色金属板块整体上涨6%以上,后市该板块能不能继续保持强势,值得期待;煤炭板块和钢铁板块随着都有着资源整合的实质利好支撑,后市也已经具备一定的安全边际。但我们认为,后市最有也许 给市场带来兴奋点的板块是金融板块。金融板块除了良好的业绩支撑外,银行股受益于利率的上调;券商股受益于融资融券和股指期货的推出;保险股则随着投资能力的增强,为其业务的多元化提供了保证。

  关注新兴产业和金融地产

  当前指数处于一个政策真空期。从政策面上讲,在融资融券和股指期货未推出之前,并不支持其跌破3000点整数关口。同时,上市企业2009年业绩的大幅上涨也为企业股票价格提供了基本面的保障;但同时在60日均线3100点附件由于各种均线的压制,两市指数在此一带抛压严重,久攻不上,对投资者的心理层面造成了一定影响。我们认为,投资者在融资融券和股指期货提出之前,对市场仍不必过于悲观,可适当把握住3100至3100点之间的波段操作机会,低吸高抛一些具有投资价值的板块,操作上可以遵循三个思路进行投资,1、热点板块:重点可继续操作也许 贯穿全年的3G、物联网概念和低碳、新能源概念,但应以短线为主;2、挖掘业绩:重点关注尚未公布年报且年报有大幅预增或者高送转题材的个股;3、对金融和二线小盘地产板块进行价值性投资。


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