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券商黑马点金台 下周重点关注个股


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  海通集团
  近日发布研究报告,首次给予海通集团()"买入"的评级。他们认为,公司将与亿晶光电进行重大资产置换,交易完成后,海通集团将变身为纯光伏公司。亿晶光电目前是全球第五大具备一体化产业链的光伏公司,目前产能为200MW,预计2010年中期产能扩张到350MW。公司产品价格今年上半年进一步下跌的可能性不大,而上游多晶硅价格的下跌致使公司迎来高盈利空间。预计公司2009-2011年每股收益分别为0.48元、1.06元和1.42元,考虑到公司所处行业的属性以及A股市场纯光伏公司的稀缺性,给予40倍估值,合理股价为42.40元。(东方证券 邹慧 曾朵红)


  山东高速
  近日发布研究报告,首次给予山东高速()"买入"的评级。李磊认为,公司母公司山东高速集团200年资产重组之后,业务范围拓展到公路、铁路、港口、工程建筑、房地产等多个领域,2009年年底资产规模达到1300亿元,居山东省国资委管理企业第一位,承担了大量山东省政府基础设施建设项目,未来集团将继续以上市公司为资本市场平台,对上市公司主业发展给予支持。依托公司现有政策和资金优势,积极拓展房地产业务是比较好的战略选择,随着房地产业务持续投资以及和绿城集团的合作逐步深入,未来公司业务发展将依托"公路收费"加"地产"双轮驱动。今年公司公路收费主业随着经济恢复和分流影响消除,将获得恢复性增长,雪野湖地产项目也将逐步进入成熟期贡献利润。2010年预计公路主业利润增速在20%左右,考虑地产项目利润贡献,利润增速预计达到50%。预计2010-2012年公司每股收益分别为0.45元、0.51元和0.57元,目标价为10元。(中信建投 李磊)


  华昌化工
  近日发布研究报告,给予华昌化工()"推荐"的评级。苏雪晶认为,今年一季度,公司主要产品价格将基本稳定或略有上涨,公司单季度将能够实现盈利,业绩拐点有望在一季度出现。预计今年公司硼氢化钠产量在400吨左右,2011年产量可达900吨。公司硼氢化钠产品成本在9万元/吨左右,按照目前16万元/吨的市场价格计算,2010年和2011年,硼氢化钠将为公司2010年和2011年每股收益将增厚0.10元和0.23元。预计2009-2011年,公司每股收益分别为-0.49元、0.86元和1.21元,按照2011年传统业务20倍市盈率、硼氢化钠30倍市盈率估值,目标价为25.80元。(长江证券 苏雪晶)


  宜华木业
  近日发布研究报告,给予宜华木业()"买入-A"的评级。郭振举认为,由于公司产品主要用于出口,出口占到公司产品比重的99%。海外主要经济体的经济正在逐步回暖,预计今、明两年会一直延续。为此,公司将会从中明显受益。同时,公司今年的订单比较充足,大概锁定了5亿美元左右。公司之前的增发项目将在今年二季度全部投产,新增产能翻番。预计未来几年公司将保持高的业绩增速,2010-2012年的每股收益分别为0.42元、0.60元和0.87元(未考虑增发摊薄的因素),给予明年20倍的PE,对应12个月目标价为12元。(长江证券 郭振举)

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