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今日最具爆发力富安娜等六大牛股(名单)


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今日最具爆发力六大牛股(名单)   富安娜:设计先行渠道加速 三年再造或将提前   1、影响家纺行业的3个因素。   (1)地产调控不构成实质性影响,原因为:1)地产调控针对房价、目前销量并未下滑;地产投机需求在调控前后均不影响家纺需求;2)参考美国市场,在金融危机房屋销量下滑情况下该国家纺稳定增长;(2)第三次婴儿潮人群进入结婚高峰带动家纺婚庆需求;(3)商场对家纺进驻提高营业额门槛有利于品牌知名度高的公司。  2、扣除销售费用后的毛利率业界最高,"馨而乐"成为新的增长点。  (1)富安娜重视原创设计,定位为"艺术家纺",重复购买率达30%以上(2)"馨而乐"较"富安娜"品牌设计更为年轻,差异度明显;2010年公司加大对该品牌的投入,目前开店100家,收入不到2亿,毛利率在30%以上,预计未来收入增速为40-50%。  3、外延扩张最快,直营比例最高,盈利能力最强,加盟商管理仍有改善空间。  (1)目前富安娜在3家家纺公司中渠道规模最小,但增速最快。公司2010年新增店铺350家,我们预计未来仍将保持较快增速,每年400家(直营100家,加盟300家),增速维持在30%。(2)公司直营比例最高,直营店铺比例约为27%,直营收入比例约为34%,且扣除销售费用后的毛利率最高,为21%,盈利水平最高。(3)公司给予加盟商的政策相对宽松,表现在:1)加盟商进入门槛较低,且公司对加盟商订货"有奖无惩";而罗莱则存在指标要求;梦洁则更多采取折扣促销。2)目前公司ERP系统尚未全部覆盖,对加盟商库存情况的了解仅能通过订货会。  4、盈利预测和建议。市场担心的提价制约销量增长问题尚未显现,(1)去年公司提价15-20%,今年随着棉价回落,公司2011年秋冬订货会公司基本不提价,预计销量将小幅增长。(2)通常二季度是公司的淡季,但截至目前公司二季度销量稳定,并未下滑。我们维持对公司2011-2013年EPS为1.32、1.81和2.45元的盈利预测,3年CAGR38%,给予公司2011年35倍PE,目标价为46.2元,维持"强烈推荐"评级。  5、风险提示。(1)地产调控可能未出现的潜在风险。(2)渠道扩张带来的费用高企风险。(3)商业物业租金价格上升风险。(4)人工成本上涨风险。(华创证券)   南北证券网今日最具爆发力六大牛股(名单)   硅宝科技:产能增长成为业绩增长动力   公司拟用超募资金5000万元作为启动资金,进行5万吨有机硅密封材料及配套项目的建设。这一项目计划总投资将达到6.5亿元,公司的配套项目也将纳入规划,包括2万吨基胶生产装置和包装品生产线等,项目规划建设建筑用密封胶3万吨和工业用密封胶2万吨,预计2013年开始实现产品部分销售,2015年全部建成投产。  2011年底公司募投项目陆续投产,有机硅密封胶产能将由当前的1万吨提升至2.8万吨,其中0.8万吨中空玻璃胶已经于2010年建成,产能增长将成为公司2011~2012年业绩增长的动力。2011年我们预计除建筑胶销量将继续保持较快速度增长外,汽车车灯胶随着募投项目的建成,销量同比增幅将超过50%;尽管部分新增产能毛利较低,但由于太阳能电池胶等高附加值产品销量增长,有望使公司的毛利率维持当前40%的水平。  预测公司2011~2013年每股收益分别为0.53元、0.85元和1.02元,目前公司估值水平趋向合理,维持"推荐"评级。提示:本文属于研究报告栏目,仅为机构或分析人士对一只股票的个人观点和看法,并非正式的新闻报道,本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。(华泰证券)   南北证券网今日最具爆发力六大牛股(名单)   

卓翼科技:高速生长的制造外包企业   公司是专注于通讯设备和消费电子的制造外包企业。首要为华为、中兴、华硕等公司供应通讯产物代工。近三年,公司收入年复合增进率达37%,净利润年复合增进率达27%。公司具有制造外包企业高速开展的三大中心要素:规划优势、产物线具开展前景、优质客户;将来开展思绪合理:专注中心客户、疾速冲击规划、供应一体效劳、树立技能优势。  中国制造外包企业将追随中国高端制造业的崛起高速开展。行业分工带来的效率和本钱优势,推进代工行业在全球局限内继续开展。中国制造业综合竞争力已成为全球第一,崛起的内需市场推进中国制造进入新阶段,中国本乡高端制造企业将高速开展。国内制造外包企业将追随中国高端制造业的崛起高速开展。   规划:上市处理了公司的产能瓶颈,推进公司进入正向轮回的黄金期。本钱和规划是代工行业成功中心要素之一,上市处理了公司扩规划所需的资金瓶颈。公司将来面对:扩产能->高增进->再融资的轮回。公司继续的再融资+高增进有望带来长工夫的投资时机。  产物:产物线具有开展前景。公司产物线掩盖收集通信终端(ADSL、PON)、智妙手机和WiFi,三大范畴均具有百亿以上市场空间。公司作为华为、中兴的制造外包厂商,有望分享行业高速生长。  客户:中心客户优质,分享高速生长时机。客户涵盖华为、中兴等国内竞争力最强的电信设备商。公司自2005 年以来,开端进入华为、中兴的产物供给商系统,当前已成为两家厂商的中心供给商。  公司潜力宏大,初次赐与\"引荐\"评级。我们估计2011\\2012 年每股收益为0.54 元和0.79 元,对应当前股价,2011 年和2012 年的PE(x)辨别为29.2\\19.8。公司产能的到位和新营业带来的高速增进,有望推进市场预期的进一步上扬,估计2011 岁尾,市场有望赐与2011 年40 倍估值,对应股价21.6 元,相对当前股价有37%的上升空间。提醒:本文属于研讨申报栏目,仅为机构或剖析人士对一只股票的小我观念和观点,并非正式的新闻报道,本网不包管其真实性和客观性,一切有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请投资者留意风险。(安全证券)   南北证券网今天最具迸发力六大牛股(名单)   新疆众和:公司产销两旺 本钱优势分明   一、事情概述  近期,我们对新疆众和(600888)进行实地调研,就市场关怀的公司当前运营情况以及公司将来计谋开展等问题与公司高层治理人员进行了交流。我们以为,公司募投项目发展顺畅,首要产物电子铝箔与电极箔产销两旺,公司占有新疆资本丰厚、优胜的地舆地位,本钱优势分明,赐与\"激烈引荐\"评级。   二、剖析与判别  自上而下的资本优势财产链,本钱优势分明公司已构成以\"高纯铝、电子铝箔、电极箔\"为主导产物的\"动力-高纯铝-电子铝箔-电极箔\"资本优势财产链。公司当前电力自给率为60%。  150MW热电厂本年有望投产,2013年悉数项目投产后电力自给率将高达90%。因为煤电优势,自觉电本钱约0.25元/度,远低于外购电0.43元/度,电力自给率进步有望进一步进步产物毛利率程度。  

公司首要产物求过于供,产销两旺  公司当前产能:高纯铝3.3万吨、电子铝箔2万吨、电极箔400万平米,至2013年产能:高纯铝6万吨、电子铝箔4.7万吨、电极箔2100万平方米。近三年电子和通信产物制造业增进速度居各行业之首,且不断坚持了抢先位置,其产值和发卖收入增速不断坚持在30%以上的程度。虽然公司产物产能扩张速度不时提拔,但仍知足不了市场需求的疾速添加。从当前公司产物发卖状况来看,订单富余,产销两旺。  高压电极箔市场潜力宏大工业节能降耗、消费晋级和新动力拓宽了铝箔的需求空间,中国铝箔使用呈现多元化的疾速生长态势,工业节能降耗(变频器、电源等)、电动车、消费电子晋级以及新动力范畴的开展,将不时拓宽中高压铝电解电容器的使用范畴,估计将来3-5年国内里高压电极箔的复合增进率将达20%左右。  公司高压电极箔产物与低压电极箔比拟,具有电容储量大的特点,二者的毛利率相差为3-5%左右,跟着技能革新的进一步完美,新募投项目中高压产物构造将逐步添加,产物构造进一步优化,盈利才能不时提拔。  三、盈利猜测与投资建议  公司具有自上而下的完好财产链,本钱优势将提拔产物毛利率,鉴于公司订单富余、募投项目历程速度加速,估计2011-2013年EPS辨别为0.90、1.56和1.97元/股,对该当前股价PE辨别为24.21、13.94、11.03倍,赐与\"激烈引荐\"评级。  四、风险提醒  电子行业景气宇下降;募投项目历程低于预期。提醒:本文属于研讨申报栏目,仅为机构或剖析人士对一只股票的小我观念和观点,并非正式的新闻报道,本网不包管其真实性和客观性,一切有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请投资者留意风险。(民生证券)   南北证券网今天最具迸发力六大牛股(名单)   中信证券:增进提速 二次起飞   由\"引荐\"维持\"引荐\"   申报要点:传统营业业绩目标改善公司传统营业在剥离中信建投后出现继续增进趋向:生意营业方面,公司经过人员扩张和营销拓展,在提拔部均买卖额根底上完成了市场份额的提拔,2011年一季度市场份额同比增进5.39%,增幅居上市大券商之首;在投行营业上,公司当前保代人数达86人,收入占比不变在10%的程度上;而自营和资管业绩不变增进,对净利润的奉献率进一步添加。  立异营业已成为业绩增进主要推进力公司在立异营业上不断走在行业前列,立异营业的业绩奉献曾经展现:2010年旗下直投和期货子公司辨别完成净利润4.14亿元和0.41亿元,完成两融收入0.77亿元,我们以为立异营业已成为公司中心竞争力地点,估计2011年公司立异营业业绩奉献可达15%以上。  合伙推进海外营业成为新的利润起原公司将在整合里昂与盛富证券生意营业平台根底上,积极拓展投行营业,估计2011年将给中信证券带来3.90亿元的净利润,而跟着整合营业的日渐成熟,2012年、2013年带来的净利润将高达14.19亿元和17.03亿元;?估值及投资建议虽然二季度以来市场成交量和换手率维持在低点,但因为公司生意营业占比拟低,所以公司业绩受成交量影响有限;与此还,公司当前股价与2008岁尾根本持平,但与2008年公司根本面比拟,公司当前正处在估值底部和业绩增进提速的起点,我们估计公司2011-2013年EPS辨别为1.08、1.10和1.38元,维持\"引荐\"评级。(长江证券)   南北证券网今天最具迸发力六大牛股(名单) 格力电器:专注专注的空调巨子   专注空调主业,逾越行业生长  格力电器成立于1991年,经由20年的开展,格力拥有家用空调年产能4000万台(套),商用空调年产能550万台(套).2005年至今,格力空调延续6年全球销量第一。虽然空调行业的需求起崎岖伏,然则格力电器延续17年坚持了收入和利润的增进,近5年收入和利润的复合增进率辨别为27%和53%,而近五年空调行业销量的年复合增进率仅为8%。格力电器的销量增速明显快于行业和竞争敌手。基于格力空调产物均价处于内资品牌首位,因而公司销量的增进并非起原于低质量的促销,而是起原于格力电器竞争力的提拔。  

 资金本钱撬动高公司盈利  2000年以来,格力电器的ROE从19%上升至37%。ROE 的疾速提拔首要来自于两方面缘由:一是权益乘数的提拔,即资产欠债率的提拔;别的一个则是净利润率的提拔。格力电器权益乘数的提拔首要来自于公司在上下流中位置的提拔以及由此而强化的对上下流的占款才能。而净利润率的提拔则是来自于行业竞争格式逐渐完美,双寡头不变格式下企业盈利才能的增强。格力电器与同类上市公司比拟,具有以较低的资金本钱撬动较高的盈利才能的实力。其龙头的市场位置以及在财产链中的强势位置都决议了公司将更大的受益于空调行业将来的疾速生长。  相关多元化推助公司生长  商用空调范畴具有市场空间大、利润丰厚、外资品牌占比拟高的特点。近些年来,商用空调市场成为内资品牌的必争点。格力商用空调的市场份额敏捷提拔,据财产在线计算2010年位居行业第四位。2010年格力电器中心空调发卖额约为40亿元,2011年估计该营业同比增进在50%以上。  投资建议  基于格力电器在家用空调范畴的龙头位置、较强的盈利才能以及其在中心空调范畴的开展前景,我们估计公司在2011-2013年的收入增进率辨别为34%,30%,27%,EPS辨别为2.05元,2.56元,3.21元,对应的PE为10倍,8倍,7倍。赐与买入-A的投资评级,6个月目的价为28元。  风险提醒  欧美经济二次探底;中国经济继续低迷;原资料价钱继续高涨。提醒:本文属于研讨申报栏目,仅为机构或剖析人士对一只股票的小我观念和观点,并非正式的新闻报道,本网不包管其真实性和客观性,一切有关该股的有用信息,以沪深买卖所的布告为准,敬请投资者留意风险。(安信证券)  

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