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下周最具爆发力六大牛股(名单)西藏矿业


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下周最具迸发力六大牛股(名单)   西藏矿业:将来两年将是主要转型期   近日,我们调研了西藏矿业,以下是首要观念:安全观念:2012年碳酸锂精矿产能添加60%。  公司于本年4月份完成了定向增发,方案到2012年,扎布耶碳酸锂产能从当前的5000吨/年进步至8000吨/年,而产能的扩张经过两方面完成:1)添加太阳池面积。当前扎布耶拥有太阳池约90个,估计到2012年太阳池数量将添加至120个;2)进步提锂技能。扎布耶盐湖自2005年投产以来,公司积聚了必然的实践出产经历以及天色数据,在此根底上,公司将对“冬天晒卤,夏日太阳池升温提锂”的技能进行改良,进步出产效率。  “拉日铁路”的建立为改善扎布耶根底设备供应契机。  作为西藏自治区十二五规划重点项目标“拉萨-日喀则”铁路已与上一年9月份开工,估计2014年开通。拉日铁路的开通将使得公司物资运输形式从完全依靠于公路变为公路与铁路连系,运输费用将大幅降低,我们估量当前公司碳酸锂精矿出藏运费约为700-1000元/吨;此外,铁路的开通也为扎布耶根底设备改善供应了契机,如电网建立或太阳能储能电站,这使得公司碳酸锂产能进一步扩张变得能够。  高本钱边沿产能投产将推进碳酸锂价钱上涨。  曩昔3年里,因为产能过剩,碳酸锂价钱不断在4500美元/吨彷徨(08年最高价为6000美元/吨),但我们以为跟着低本钱产能应用率接近饱和,高本钱边沿产能的投产将推进碳酸锂价钱上涨。当前SQM、FMC、Chemtall和Talison四大出产商总产能约为12.8万吨,占全球总产能的80%,而2010年全球碳酸锂总需求约为13.5万吨,本钱较低的四大出产商产能应用率曾经接近饱和,跟着每年需求以接近20%的速度增进,高本钱边沿产能的投产将推进碳酸锂价钱上涨,我们估计2011年、12年碳酸锂均价辨别为4800美元/吨和5500美元/吨。  铜将成公司利润的另一主要起原。  公司控股的尼木县宫厅铜矿探明储量约为23万吨,依据定向增发方案,估计到2012-13年,精铜产能将从当前的1500吨/年添加至5000吨/年,尼木铜矿采用湿法冶炼,依据我们的估量,本钱约为3.5万元/吨,依照铜价6万元/吨测算,年利润将到达8亿元(公司总股本约为3.1亿股),成为锂以外公司主要的利润起原。  维持“引荐”评级。  跟着定向增发的完成,将来两年公司将进入主要的转型期:增资、扩产、降低本钱、完成资本价值的兑现。估计11年、12年和13年公司EPS辨别为0.21元、0.54元和1.07元,对应6月30日收盘价33.18元,PE辨别为158倍、61倍和31倍。在新动力需求带动下,锂是将来10年需求最具迸发性的金属,而扎布耶是全球储量第三大(已开拓)、也是独一一个不需求经由化学提炼就能完成碳酸锂出产的盐湖,高行业生长性和高资本档次应该取得估值溢价,维持公司“引荐“评级。(安全证券)   南北证券网下周最具迸发力六大牛股(名单)   中储股份:公司依托资本禀赋   具有央企布景的重资产型综合物流企业。公司是当前国内A 股市场上最大的综合型物流企业,拥有完美的物流资本和物流收集,构成掩盖全国,包罗华北、华东、东北、西南、华夏、西北等地域的物流基地,共占地641 万平方米,个中物流货局面积245 万平方米,库房面积118 万平方米,年吞吐量才能近6000 万吨。拥有各类物流设备近1000 台套,铁路专用线70 多公里,具有公、铁、海多式联运的优势,可认为客户供应全程、全方位、多功用物流效劳。央企布景和重资产是公司区别于A 股其他物流企业的主要特征。  资本禀赋和品牌优势是公司的中心竞争力。公司是当前A 股物盛行业上市公司中独一一家具有央企布景的企业,因而也被付与了其他公司无法比较的资本禀赋和品牌优势。   将来业绩增进点:从前史数据来看,2005 年以来,除了2008 年和2009 年受金融危机及铁矿粉价钱下跌影响,收入和利润增速有所下滑之外,其他年份均坚持较好的增进态势。公司将来在现有营业不变增进的前提下,将经过外延性资本扩张和内部盈利形式立异两个方面,发明新的业绩增进点。  中储总公司全体上市的平台。公司自设立以来,即本着消弭同业竞争、优势资本向上市公司集中,做大做强上市公司的开展计谋,控股股东中储总公司不时将旗下物流运营资产注入上市公司。公司于2011 年4 月发布了非公开增发预案,方案持续置入中储总公司持有的西安4 宗地、衡阳5 宗地、武汉1 宗地、洛阳4 宗地、平顶山2 宗地,共16 宗地,150 万平米。刊行价钱为10.14 元/股。此次定增完成后,中储总公司仍有约1/4 的物流资产和150万平米左右的地盘资产尚未进入中储股份,将来将逐渐置入。  投资建议:依据公司“十二五”规划,到2015 年公司将完成营业收入400 多亿元,完成利润近9 亿元,个中包罗中储总公司资产注入。规划显示了公司治理层进一步稳固公司作为A 股仓储物流板块最大公司和全国抢先的综合物流效劳商位置的决计。不思索地盘出让取得的营业外收入,以及将来出售所持有的5000 多万股承平洋(601099)证券的股权收益,依照增发后股本核算,估计公司11-12 年EPS 辨别为0.42 元和0.6 元,对应23 倍和16 倍PE,估值较低,赐与“买入”评级。此外,物盛行业“十二五”规划细则的出台,估计将在税收方面(首要是地盘税和营业税)赐与必然的优惠政策,或将成为公司股价上涨的催化剂。  风险提醒:大宗商品原资料价钱动摇影响经销营业收入;质押监管营业风险;坏账添加。(金元证券)   南北证券网下周最具迸发力六大牛股(名单)   株冶集团:全球铅锌冶炼龙头 综合收受接管应用抢先   全球铅锌冶炼龙头,综合收受接管应用抢先  株冶集团是全国铅锌冶炼龙头企业,现有铅锌冶炼产能近60 万吨,位列全国首位,全球第三。在铅锌冶炼中,凭仗全国甚至全球抢先的综合收受接管技能,公司每年可产出近1 吨黄金、200-300 吨白银、约50 吨铟、1,000 多吨铬、35 万吨的硫酸以及少数铋等产物。   看好铟价长时间上涨空间  2011年以来在LCD(ITO 靶材)和LED(芯片用氮化镓铟)等平板显示范畴产销两旺的带动下,铟价解脱前史低位,步入价值回归通道,年头至今已大幅上涨约39.7%。尤其值得欣喜的是,日当地震并没有对铟发生较大的影响。铟价在5月初登顶后呈现必然回调,但这更多是出于下流财产需求的时节性动摇的影响,以及国内经销商在信贷继续收缩下出售存货的拖累。久远来看,节能环保、新资料等计谋新兴财产将是铟价的有力包管。  公司以40-50吨铟的年产量雄踞全国前列,作为铅锌冶炼副产物,我们以为铟的本钱较低而毛利非常可观,公司将来盈利将受益于铟业景气宇的继续上升。依据公司1 季报盈利状况揣测,公司对铟接纳了惜售的立场,这能够也标明了公司治理层相同长时间看好铟价的立场。  长时间耕作节能减排效果丰盛,有才能化解电力等本钱压力除产物规划优势外,公司将冶炼出产环节中节能减陈列为长时间任务重点,并已获得了不俗的战绩。依据公司年报信息,到2010 年公司具体完成“十一五”节能减排目的,个中2010 年全年万元产值能耗目标为0.446 吨规范煤,同比下降24.29%,单元产物综合能耗为0.7415 吨规范煤,同比下降4.24%。  近期电价调整后湖南地域工业用电上涨约 2 分,短期内我们估量2011 年业绩或遭到必然拖累。但长时间来看,公司包罗基夫赛特炼铅工程等在内的技改项目发展顺畅,公司有才能逐渐消化动力本钱压力。  自2011 年5 月以来,我国重点对铅冶炼财产进行严峻的情况维护管理任务,局部“三废”排放不达标的企业面对将要或曾经关停产能。但公司当前环保压力可控,出产运营正常,这首要得益于公司对环保工程的继续投入,有用防备了运营风险。2010 年公司废水零排下班程项目已投入运营,废水发生量大幅削减,车间重金属废水大局部完成了直接回用,公司工业废水回用率达90%以上。废水处置率、总外排水达标率均坚持100%。此外经过增强气型污染物排放节制,严厉执行出产设备与配套环保设备“三还”,各技能经济目标坚持在较好程度,全年工艺烟气净化率100%,烟气净化达标率95.68%。  看好公司潜力,维持买入评级  2011 年以来,在收缩政策以及全球经济苏醒趋缓的拖累下,短期铅锌价钱较为疲软,而动力价钱仍处于高位,我们估计公司盈利或将会遭到较大压力。但公司包罗铟在内的副产物价钱在新兴财产带动下下流景气宇有望进入明显提拔阶段;还作为五矿世界级铅锌计谋平台,公司有但愿从矿产资本等范畴取得五矿的大力支撑。因而长时间来看,我们仍然看好公司的开展潜力,我们维持对公司的买入评级。(中银国际)   南北证券网下周最具迸发力六大牛股(名单)   农产物:隐性资产价值再次显露冰山一角   首要事情   1.公司未参与深深宝非公开拓行,确认归属于公司的深深宝增发股份招致的净资产添加份额,与应结转持股比例下降局部的长时间股权投资账面价值之间的差额约8,300万元,添加公司2011年度税前收益约8,300万元。  2.拆迁公司全资子公司深圳市果菜商业公司位于龙岗区布吉街道粤宝路的房产及隶属设备,收到拆迁赔偿及奖励款子合计6,130.79万元,添加公司2011年度兼并报表税前收益约5400万元。  增厚 EPS0.13元,公司隐性资产价值再次显露冰山一角  两个项目增厚 EPS0.13元,这仅仅是公司重大资产包中的皮裘。公司旗下共有各类子公司孙公司55家,并持有上市公司深深宝和金融企业广发银行的股权。还公司拥有地盘面积约1120万平米,权益面积超越600万平米。  连系上一年公司以超预期高价让渡渔人船埠的景遇,可以预期公司资产的重估价值极高。我们粗略预算,公司的重估价值能够在每股30-40元。  当前股价就在平安边沿邻近,建议积极买入  公司当前正处于扩张期,系统建立并没有完成,未到收成的时节。我们以为,此次定增25亿,定增价钱不低于16.65元,国资委现金参加认购,思索到国资的保值增值,当前的股价就在平安边沿邻近。  风险提醒  市场扩张低于预期、收集化联合和信息化低于预期,国度政策发作转变。(广发证券)   南北证券网下周最具迸发力六大牛股(名单)   金螳螂:瓶颈打破 百亿规划再度起跑   事情:前期我们调研了公司,我们以为跟着公司收入规划进入“百亿元级别”,治理难度上质变带来质变。而企业在治理提拔与员工本质进步方面的各种行动正在逐渐构成企业的软实力,然后成为公司在当前规划下再度起跑的主要动力。   人才瓶颈的打破与治理改善  人才与治理是公司现阶段完成再度打破需求霸占的两个主要问题。  公司与姑苏大学协作的金螳螂城市学院将从下一年开端逐渐为公司保送设计和工程治理方面的新颖血液;前期公司也与西安修建科技大学签订框架和谈,增强后备人才培育以及科研立异。此外,公司在人才培训上竭尽全力,并将培训扩展到了一线技能工人,以顺应公司迅猛生长以及在装配化施工的疾速推进。  治理上,公司ERP系统含7个子模块曾经悉数上线并取得7项软件著作权,将来还将上线贸易智能系统。我们以为此举将完成公司人员、资本的优化分配,然后使得公司的规划优势与很多的项目经历充沛表现;将来的三项费用率也有望继续降低。  中部市场接力,公司再度起跑  跟着国内高星级酒店、企业总部等投资的加快,公司作为装饰装修行业龙头将积极受益。我们估计公司本年上半年新接工程订单将超越60亿元,全年订单有望到达120亿元。我们看好中部地域装饰装修市场的疾速开展,跟着中部地域一线城市以及东部二线城市装饰装修消费晋级的加快,接力棒效应将使得将来3-5年行业还将坚持较高的景气宇。  “买入”评级,12个月目的价54元  估计公司2011-2013年EPS辨别为1.45、2.16、3.06元,将来两年业绩的复合增进率为41.2%。思索公司的生长性以及行业龙头位置,建议赐与公司2012年25倍估值以及“买入”评级,12个月目的价54元。 (光大证券)   南北证券网下周最具迸发力六大牛股(名单)   中金公司:赐与光讯科技引荐评级   中金公司以为,光迅科技本次整合如能顺畅经过国资委和证监会审核将对公司构成明白利好.因WTD的光电转换模块是宽带建立的主要需求产物,在市场上处于求过于供的形态,我们以为注入成功并开盘后,光迅将成为市场炒作的主要标的,能够带动光通讯板块的上行.烽烟通讯,利市光电都是我们重点引荐的可选公司.   中金公司7月1日研讨申报指出,光迅科技 ( 002281 ) 本次停牌能够触及邮科院部属公司武汉电信器件(WTD)与光迅科技的资产整合.我们在通讯行业申报-数据营业正在起飞(内含光讯初次掩盖申报)和近期在北京,广深及6月中期战略会均向客户重点引见并引荐了光迅科技,本次整合历程超市场预期. 总体上我们以为本次整合如能顺畅经过国资委和证监会审核将对公司构成明白利好.因WTD的光电转换模块是宽带建立的主要需求产物,在市场上处于求过于供的形态,我们以为注入成功并开盘后,光迅将成为市场炒作的主要标的,能够带动光通讯板块的上行.烽烟通讯,利市光电都是我们重点引荐的可选公司.   WTD主营有源光模块,2010年收入规划在7,8个亿,净利润5,600万.是最早的一批高科技合伙公司(2000年后外资股份被邮科院回收).WTD国内规划最大的有源收发模块的供给商,当前公司各类光器件年出货量逾1000万对,各类光模块年出货量超越620万只.是邮科院的优质资产,在比来的FTTH建立中,光转换模块求过于供,公司业绩增进敏捷.而光迅科技主营光纤扩大器,转发器,分路器,模块类产物. 两者整合后构成,有源,无源完好的产物线构造.充沛收益光收集建立的顶峰.   在现有的别离体系体例下,大股东因为削减同业竞争的思索,对光讯和WTD的运营营业局限都有严厉的非穿插要求.这在很大水平上限制了两个兄弟公司拓宽产物线,进步发卖规划,削减收购本钱的才能.进一步整合对上市公司充沛扩展发卖收集,优化产物构造起到十分好的协助.整合后上市公司构成发卖规划20个亿,净利润2个亿以上的公司,市值应在60亿~80亿左右.光器件及子系统全球市场规划60亿美金,个中光器件市场20~30亿美金.从市场空间看,公司在器件范畴应该能生长为20亿,加子系统后在将来三年算计规划发卖规划能到达30亿,净利润4~5个亿,市值空间应该到达100亿以上.(中金公司)   南北证券网

 

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