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研读业报找寻绩优个股荐4股-[双鹭药业(002038),报喜鸟(002154


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研读业报找寻绩优个股 荐4股   双鹭药业(002038):拟与新乡中间病院合伙设立新乡市中间病院(东区病院),因为病院建立周期较长,我们估计将来两年都不会对公司业绩有本质奉献。但依据两边和谈,公司在恪守本地集中投标收购准则的前提下参加新乡华夏病院治理有限公司所属病院的药品配送,确保在一致前提下,病院优先思索公司的优先份额。由此,公司可以积极介入新乡华夏病院治理公司部属5家病院的药品配送营业,有望带动上游制药营业的开展,可认为公司带来较好的报答。让渡普仁鸿股权将使公司与北医股份、普仁鸿两家企业构成计谋协作关系,有力的增补了公司在营销方面的短板,促进公司在北京市场及京外市场的开展。新进医保助贝科能恢复增进,全年估计增速50%。此外,我们估计胸腺五肽、阿德福韦酯等也将有不错的增进。公司将来三年的增进较为确定,在股权鼓励行权之后,治理层与市场好处一致。我们估计公司全年净利润增速为52%,粗略猜测2011、2012、2013年每股盈利1.09元(不加普仁鸿股权买卖收益)、1.44元和1.90元,初次赐与\"引荐\"评级。(银河证券)   中储股份(600787):具有央企布景的重资产型综合物流企业,是当前国内A股市场上最大的综合型物流企业,拥有完美的物流资本和物流收集,构成掩盖全国。公司将来在现有营业不变增进的前提下,将经过外延性资本扩张和内部盈利形式立异两个方面,发明新的业绩增进点。控股股东中储总公司不时将旗下物流运营资产注入上市公司,公司于2011年4月发布了非公开增发预案,方案持续置入中储总公司持有的16宗地,150万平米。此次定增完成后,中储总公司仍有约1/4的物流资产和150万平米左右的地盘资产尚未进入中储股份,将来将逐渐置入。不思索地盘出让取得的营业外收入,以及将来出售所持有的5000多万股承平洋(601099)证券的股权收益,依照增发后股本核算,估计公司2011-2012年EPS辨别为0.42元和0.6元,估值较低,赐与\"买入\"评级。此外,物盛行业\"十二五\"规划细则的出台,估计将在税收方面(首要是地盘税和营业税)赐与必然的优惠政策,或将成为公司股价上涨的催化剂。(金元证券)   报喜鸟(002154):最近西服再次登上时髦舞台,西服时髦化成为潮水。在此布景下,公司2011年3月份以来终端零售完成高增进。与此还,公司方案加速渠道开设措施,估计报喜鸟品牌2011年关端渠道增速在15%以上,SANGELO终端渠道增速在70%以上。为应对本钱上涨压力,估计2011年秋冬天零售均价进步26%,相关于约15%的本钱进步,秋冬天毛利率有望维持甚至超越春夏日程度。在此布景下,思索到订货会及终端零售增速,我们揣测2011年公司全年净利润增速有望超越40%。2010年8月限售股解禁后,集团及高管均经过二级市场及大宗买卖减持了局部股权,市场以为将来公司小非解禁压力仍然较大。关于公司大股东但愿清算股权构造、高管减持回收资金进行二次行权等分析,当前市场根本认同;将来增发后集团+小非+高管持股占比55%以上的股权构造市场根本承受。在正装市场向好的大布景下,以公司共同的竞争优势为根底,跟着公司渠道建立措施的加速,报喜鸟业绩有望进入加快生长期。估计2011-2013EPS0.58/0.78/0.96元,连系公司增发需求,赐与\"引荐\"评级。(银河证券)   宇通客车(600066):\"十二五\"时期公交车的总需求约为48万辆,均匀年需求量将到达9.6万辆,而当前公交车的年销量还不到6万辆,将来五年公交车市场年均增进60%。公司作为客车市场龙头,将起首受益。公司近期排产严密,月排产4千辆以上,冷季不淡,首要是公交订单及出口同比大幅增进。公司看好将来公交市场空间,我们估计本年公交行业增速为15%。四时度客车行业将迎来旺季,估计2011年公司客车销量达4.8万辆,同比增进17%。因为工资上涨及添加招工量,公司人工本钱有较大幅度的提拔,一季度毛利率为17.16%,低于上一年同期的17.38%,二季度仍有下降趋向。然则因为收购本钱下降,公司产物构造优化,将防止毛利率下滑,维持盈利增进不变。2010年公司新动力客车产量缺乏100辆,根本不奉献利润。2011年公司或出产500-1000辆。公司规划的1万辆新动力汽车将在2012年四时度投产,届时将分享政策强力推进的新动力汽车市场。估计2011-2013年公司EPS辨别为2.04元、2.49元、3.03元,赐与\"激烈引荐\"评级。(民生证券)      .都.市.快.报

 

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