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1664点以来A股板块轮动全图:紧跟两大补涨线索


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1664以来A股轮动全图:行情周期已属晚期,紧跟两大补涨线索

  开春三月,百花齐放,市场行情也乱花渐欲迷人眼。

  区域的轮番轰炸虽未结束,但疲态尽显,上周区域板块涨停板几乎都上演一日行情,第二天均徘徊在跌幅榜前列,而蓝筹则依旧处于'放长假'状态。夹缝中的机会在何处?

  理财周报记者发现,自节后回来,交通运输板块呈现补涨趋势,而这种趋势与当红的区域板块相互交叉,容易造成'见木不见林'的错觉,因而难以被市场正视。

  实际上从1664点反弹以来,行情处处有补涨,而补涨的形态分为三种:一是行业间补涨;二是题材间补涨;三则是同一板块间不同的补涨。

  这样划分的现实指导意义是,当某个行业及题材到达一定高度的时候,为避免'踏中'深度调整,上策是不参与,转而寻找未参与此轮行情,也就是有补涨需求的行业与题材;中策是适度参与,但放弃涨幅较高的老龙头,选择同一概念的补涨;下策则是豪赌龙头的再次崛起。

  一场'借尸还魂'的补涨戏

  引起理财周报记者注意的,还是节后的区域板块。

  尽管区域板块之间的轮动与节前没有太大差异,但板块内部正悄悄起着变化,最明显的莫过于龙头的转换。

  节前区域板块龙头均在地产中诞生,以海南板块为例作为同一个区域的股票,龙头为何在罗顿发展与罗牛山之间诞生,原因是市场首先看中的是哪票在当地拿地最多。

  节后的区域板块龙头开始变动。比如海西板块,龙头由节前的( )变成( ),后者主营是道路建设,当然也有地产的业务,而更重要的是,作为活跃的海西股,前期涨幅落后于( )。

  其后的海南、新疆、成渝等板块页首均出现不少新面孔,而这些股票大部分诞生于交通运输板块:成渝有( )、四川成渝;海西是( );京津冀选择( );图们江沾边的有( );黄三角则有( )与日照港。这些再加上前期的那些'拿地大户们',行情背后的线索一目了然:地产与交通正借着区域的概念实现局部性补涨,这正如一场借尸还魂的好戏--当然前提是要借'尸',因此此轮交叉行情中,其主导和起爆点都在区域身上。

  至于没有借到'尸'的也不必着急,'还魂'力度虽然不及上述股票,但需求决定一切,可以看到像中国远洋、( )这一类交运大盘股上周也没闲着。此外,( )带领下的铁路板块,也在近期借着高铁上市的话茬补涨了一把。

  上述正是补涨形态中的最后一种--交叉补涨形态,行业与题材的补涨同时进行。这种类型中首要的是寻找一个题材引线,其次再从中挑选前期未涨的行业。

  1664以来的轮动补涨线路图

  俗话说的好,三十年风水轮流转,市场的风格也是如此。细心研究不难发现,前述交叉补涨已经是补涨的晚期形态。早期,或者说上涨周期的开始,一般以题材与行业之间的轮动为主。

  早在2008年11月,A股市场触及1664低点,受'四万亿'政策的影响,直接受益板块如机械设备、建筑建材当月上涨幅度分别超过32.54%和31.21%,拉动大盘开始展开反弹,行情的主线开始清晰起来。但迪士尼、国家电网、新能源、重组等题材依然是穿插其中,轮动非常明显。

  ( )、中路股份与( )一定程度上成为当时行情的关键词,前者是四万亿题材,后两者则属于迪士尼与重组。

  到了2009年2月份,随着十大产业振兴规划的全部出台,各相关行业找到了突破口。在煤炭业启动行情之前,各板块涨幅最大的要数有色,其正好是十大产业之一,累计涨幅已经超过83%,而煤炭业涨幅为60%,远低于有色,也低于绝大多数板块。

  进入到3、4月份,煤炭业领涨大盘,在大盘涨幅为18.95%的情况下,采掘业的涨幅为53.98%,远远超过大盘上涨,这主要是煤炭业在补涨。在煤炭补涨同时,前期涨幅较少的轻工制造、信息服务也都纷纷补涨。

  八股时代注定是题材的天下,二股时代则是蓝筹的舞台,只有蓝筹充分发挥才能出现真正意义上的行业补涨轮动。如上述十大产业出台的时候以及2009年的6、7月份,沿着钢铁-有色-煤炭-金融-地产-钢铁的线路,前期落后的行业争相跳出水面,各领数日风骚。到'7·29'大跌前,一个半月钢铁股上涨幅度达到43%,超过此前三个月的上涨幅度。

  2009年8月的大跌让此前单边上涨的A股尝到了单边下跌的滋味,可以说是补涨的反面效应--补跌。

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