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核电:低碳时代的最佳投资标的


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 投资要点:

  2010 年的两会中,“低碳经济”作为一号提案引起市场的重点关注,在诸多低碳投资品种,我们尤其看好“核电”。核电作为我国重要的发展,其环保性,经济性,技术的成熟性、较高的回报率都使其投资价值明显高于其他新能源品种。我国正处于核电的建设成长期,未来相关市场机会巨大,由此引领的投资机会值得我们长期重点关注。

  目前世界核电技术处于第二代向第三代转变的过程,三代核电站相比于二代核电站对安全性、经济性等方面提出了更高的要求。美国的AP1000 和欧洲的EPR 系统是第三代核电技术的代表,我国在技术引进的过程中强调了国产化重要性,给国内的核电设备企业带来大量的投资机会。以AP1000 为例,前四台机组的评级国产化率已经达到50%,预计从第五台开始可以基本实现核心设备的国产化。

  我国核电装机规模逐年递增,根据最新的规划, 2020 年前后的在运行的核电装机规模保守估计可能会调整到7000 万千瓦。根据目前的国产化进程测算,我们保守预计未来10 年我国核电投资市场总额约为6120 亿元,核电设备的市场投资总额超过3000 亿元人民币,年均投资额度约为300 亿元人民币。

  分类看,核岛设备的投资额约为1500 亿元,常规岛900 元,辅助设备600 亿元。核电设备商市场机会巨大。

  国内涉及到核电的上市公司较多,根据核电产业链划分为核原料的采集、核电站的建设(核电、常规岛、辅助设备建设)、核电站运营管理三部分,短期建议关注核电产业链的中上游。

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