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:电气设备行业:研究报告


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  电力需求强劲,火电设备将超预期:2月中旬发布的一月份数据显示,一月份全社会用电量增长40.14%,火电设备机组利用率触底回升,即使扣除春节因素,电力需求仍然比较强劲。在强劲的电力需求带动下,不但新能源发展会加快,火电设备新增装机也将超出预期。

  风电相关公司业绩表现出色,价值低估:预计在未来几年,全球风电新增装机仍将快速增长;风电设备相关公司发展前景看好,重点公司2010年动态市盈率约20倍,估值偏低,存在提升机会。

  维持行业"推荐"评级:行业重点公司特别是风电设备公司普遍估值不高,没有反映行业良好的发展前景,尤其是众多有利于行业发展的规划(如新能源规划等)将在2010年出台,"两会"聚焦低碳经济,行业机会将异常丰富,维持行业"推荐"评级。

  关注估值较低、行业前景看好的"低碳"相关公司:"两会"在三月召开,低碳经济备受瞩目,同时三月是上市公司年报公布高峰期,我们建议选择市场关注度高,行业前景看好,估值较低的,并且有高送转可能的"低碳"相关公司,具体注意以下原则:(1)契合"低碳经济"概念,市场关注度高;(2) 业绩增长较快并且未来成长确定,估值偏低的公司;(3) 有短期利好事件驱动(如年报高送转可能)的公司。

  投资组合:根据以上原则,我们选择了行业前景看好,估值较低的三家公司,分别是风电龙头企业东方电气、金风科技和节能配电设备公司置信电气,分别给予80%、10%和10%的投资权重。

  主要风险因素:新能源发展规划推出迟于预期;规划中相关领域发展目标低于预期;世界经济复苏低于预期造成用电需求增长低于预期;"两会"期间有关低碳经济的提案没有获得认可。

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