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东方证券:交通运输行业研究报告


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 研究结论

  10年1月份货运周转量3192.81 亿吨公里,当月同比增速为21.2%,去年三季度以来逐步走高,环比增幅保持小幅上涨,四季度同比达到20%以上(统计局公布),同比数据大幅增长的一个主要原因来自于数据基数因宏观经济因素影响偏小和春节月份错位。1 月客运周转量1152.01 亿人公里,同比增长3%,春节因素仍然是重要的原因,预计2 月份增速将会上扬。

  微观上看,去年三季度以来车流数据持续向好,并且呈现加快的趋势,一方面是经济恢复带来的车流增长,汽车旺销汽车保有量的增加效应在高速车流中显现,另一方面,去年基数因宏观经济的影响偏低,这也是造成同比数据持续走高的一个原因。去年12 月份车流同比数据达到一个相对较高点位,今年一月份车流数据受到春节错位影响,一般公司车流数据同比增速变小,可以预期,二月的车流同比数据将会非常好看,而由于地理位置的原因,深高速相反。

  01-04 年高速公路公司经历过一次快速成长期,主要因为国家主干道的贯通,路网的完善带来的车流快速增长,时隔6 年后,高速公路公司将会又一次进入到车流快速增长期,而这一次的推动力来自于汽车保有量的增长

  在去年年底的投资策略报告中,我们看好今年上半年的行业投资机会,认为公路车流良好的数据将会对这个板块的表现有所支撑,市场的表现已经应证了我们的判断,需要重申和强调的是,我们认为公路行业的投资机会并没有完结,现在只是在半山腰的路上。

  在个股上,我们重点推荐宁沪高速,楚天高速。

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