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新兴产业四朵金花如何在股市绽放


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  作为调结构的关键举措之一,战略性新兴产业的发展越来越受到各界的关注。
  在今年两会期间,温家宝总理在政府工作报告中明确指出,"大力培育发展战略性新兴产业,抢占经济科技制高点。"代表委员们也提交了很多关于促进战略性新兴产业的提案。发改委、财政部、工信部、科技部、能源局等部委负责人在相关提案办理协商会上表示,将通过多方面举措,促进战略性新兴产业的发展。
  市场分析人士指出,在国家政策的支持下,新兴战略性产业将会是今年市场的一大热点。在投资选股过程中,具有核心技术和竞争优势(310368),从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的电子、信息、生物、新材料、新能源等行业和上市公司,应成为重点标的。
  新能源 战略性投资机会来临
  随着"两会"热议低碳经济,沪深股市中对新能源板块的炒作也显著升温。从新能源到环保节能相关上市公司都将面临持续性的投资机会。
  新能源领域的巨大投资将成为拉动内需的关键力量,有利于世界经济的复苏。世界新能源投资增长极为迅速,增长最快的领域是风能、太阳能和生物质能。
  中国发展新能源具有更强的紧迫性。中国能源禀赋特点是富煤贫油少气,煤炭大量花费导致环境不断恶化;对海外石油依赖度不断增加影响国家安全。因此新能源必须成为中国未来重点发展的领域。
  国元证券(000728)表示,对新能源行业投资评级为"推荐"。重点关注具有核心技术和竞争优势,从国家产业政策中受益较大、具有明确业绩增长预期的细分行业和上市公司。具体推荐的行业有:新能源汽车、智能电网、核能、环保等。国家相关扶持政策出台后,风能、太阳能光伏发电等低碳子行业也具有较强的投资价值。新能源上游产业的投资机会整体上要好于下游,
  太阳能:重点关注晶体硅和非晶硅薄膜行业,多晶硅行业的投资机会的核心就是多晶硅价格。随着全球光伏产业的迅猛发展,非晶硅薄膜太阳能电池市场前景看好,技术日臻成熟,光电转换效率和稳定性不断提高。重点关注乐山电力(600644)、金晶科技(600586)、拓日新能(002218)等公司。
  风能:无论是总装机容量还是新增装机容量,全球都保持着较快的发展速度,风能将迎来发展高峰。风电上网电价高于火电,期待价格理顺促进发展,重点关注整机和叶片生产商,如金风科技(002202)、东方电气(600875)、上海电气(601727)、湘电股份(600416)、中材科技(002080)等。关注风电发电运营商,如国电电力(600795)、金山股份(600396)、京能热电(600578)等。
  核能:设备上市公司强者恒强。近几年我国核电发展速度明显增加。随着核电技术国产化率的不断提高,建设运行成本的降低将进一步降低核电的上网电价。重点关注东方电气、哈空调(600202)等公司。
  生物质能:有望在农业资源丰富的热带和亚热带普及,主要问题是降低制造成本,生物乙醇、生物柴油以及二甲醚燃料应用值得期待,重点关注丰原生化(000930)等公司。水能、海洋能、地热能、氢能等其他新能源现在总量较小,但处于快速发展过程中,相关上市公司如浙富股份(002266)等值得关注。
  新材料 天生我"材"必有用
  新材料是战略性新兴产业发展的基石。如果说钢铁、水泥是传统产业的关键基础,那么,可以毫不夸张地说,新材料就是发展战略性新兴产业基石。在中国经济强劲复苏和高新技术产业迅猛发展的拉动下,未来中国新材料市场将继续保持高速增长。东方证券表示,2010年,中国新材料产业的市场总量有望突破1300亿元,如果再获得政策方面的大力扶持,将会实现跨越式发展。
  新材料产业作为战略性产业日渐受到世界各国的重视,美、日、德等发达国家纷纷制订新材料产业完善的发展计划。在中国新材料产业发展过程中,政府也在科研经费投入、产业规划制定、产业政策及科技成果转化等方面给予了大力支持,初步形成了比较完整的新材料产业体系。东方证券预测估计 ,作为对战略新兴产业扶持的一部分,新材料产业还将在财政、金融、税收、科技投入,人才引进、产品推广等方面进一步获得政府新的支持与补贴,中国的新材料产业将迎来高速成长期。新材料产业重点领域主要有:
  电子信息材料是指在微电子、光电子技术和新型元器件基础三大类产品领域中所用的材料。可关注的相关上市公司主要有天富热电(600509)、有研硅股(600206)、通富微电(002156)、方大集团(000055)、联创光电(600363)、华微电子(600360)、长电科技(600584)等。
  新能源材料则是指实现新能源的转化和利用以及发展新能源技术中所要用到的重要材料。可关注的相关上市公司主要有,西藏矿业(000762)、中科三环(000970)、方兴科技(600552)、杉杉股份(600884)、天威保变(600550)、安泰科技(000969)、佛山照明(000541)等。
  生态环境材料方面,"环保节能材料"是同时具有满意的使用性能和优良的环境协调性,能通过优异的物化性能提高能量效率的材料。可关注的相关上市公司主要有,北新建材(000786)、方大集团。
  高性能结构材料主要分类包括金属类工程结构材料、先进陶瓷材料、高分子合成材料和复合材料。可关注的相关上市公司主要有包钢稀土(600111)。
  新型功能材料主要包括高温超导材料、磁性材料、金刚石薄膜、功能高分子材料等。可关注的相关上市公司主要有综艺股份(600770)。
  化工新材料是应用在化工、石油等领域的基础原材料,主要包括有机氟材料、有机硅材料、高性能纤维、纳米化工材料、无机功能材料。相关上市公司主要有永太科技(002326)、宏达新材(002211)。
  生物技术 新兴产业中的"明星"
  生物医药具备多重投资价值
  首先,医药行业具有长期稳定增长的前景。医药可以归属于大花费范畴,基于以下几点,未来该行业仍将保持高速增长态势:第一,民众养生保健及健康意识大幅增强,对大医药的花费比例将不断增加,有利于促进医药行业的产品创新和技术发展;第二,新医改的深入推进和在多个城市开展试点工作,在未来将逐步在全国范围内推广,这对于医药行业的推动作用不可忽视,随着民众对医药支出增加,将增厚相关公司的业绩。
  其次,生物医药行业还被赋予推进产业结构升级、促进技术创新、提高国家科技竞争力的历史重任,对于这些战略性新兴产业包括生物医药在内,国家将在财政、税收、银行信贷等相关方面给予大力支持,加大资金投入,因此未来生物医药将迎来黄金发展时期,随着高附加值的技术创新陆续产业化,生物医药行业的整体估值将得到持续提升。业内人士认为,天坛生物(600161)、华兰生物(002007)、科华生物(002022)、莱茵生物(002166)、达安基因(002030)、威远生化(600803)、海王生物(000078)、西藏药业(600211)等品种值得关注。
  生物育种新兴产业的"新星"
  2008年国务院审议并原则通过"转基因生物新品种培育科技重大专项"。该转基因专项的资金来源于科技部专项经费,拟投入资金约240亿元,其中国家直接投入120亿元,课题承担单位配套120亿元。其中,资金将主要投入到三个领域:一是优势基因的挖掘;二是转基因品种选育;三是转基因作物品种的产业化,这标志着国家在转基因生物研发上投入的加大。
  有专业人士认为,当前,我国的杂交育种技术非常先进,也拥有许多优异的种植资源。其中,杂交育种的玉米、水稻的单产都曾创世界纪录,现在正在研育的超级玉米、超级水稻更是处于世界领先地位。因此,对于已经成熟的技术,二级市场上的相应个股也许 有较大优势。其次,对于动物而言,海洋动物中的多倍体育种、转基因等生物工程技术却甚少在市场中被提及,形成了一个相对稀缺的品种概念。市场人士分析,在农业上市公司中,具有代表性的股票有三只:登海种业(002041)、隆平高科(000998)。而在动物育种中,目前好当家(600467)、獐子岛(002069)等海生物类育种公司有较大潜力,以及主营畜禽业的顺鑫农业(000860)。
  生物制造新兴产业的"新贵"
  从北京奥运会,到上海世博会,再到园林景观,很多富有现代气息而又陌生的装饰材料被越来越多的运用,标志着生物基材料行业繁荣时代的来临。作为生物制造业的关键组成部分,生物基材料中包含了淀粉基塑料、聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯等多种已在我国取得初步成绩的材料界"新贵"。而生物制造行业中另一大重点--微生物制造,涵盖了工业、食品、环保等领域多种工业酶制剂,也正在迅猛发展。
  我国在"七五""八五""九五"和"十五"的生物技术攻关计划中都把生物可降解材料列入了国家的重大攻关项目中。国家自然科学基金也在1998和2003年都把"细菌合成可生物降解高分子及其材料"作为重点项目支持,同时各个学科方向还支持了不少生物合成高分子材料的理论研究和应用研究。2001年、2002年和2007年我国863项目也充分认识到了用生物法合成生物可降解材料的关键性,相继在植物体系和微生物体系中立题研究生物生产可降解聚酯-聚羟基脂肪酸酯(PHA) 。
  有市场人士指出,可重点关注时代新材(600458)、方大炭素(600516)、三爱富(600636)、金发科技(600143)、烟台万华(600309)、长春一东(600148)、中国玻纤(600176)、帝龙新材(002247)、华工科技(000988)、鑫科材料(600255)、广东榕泰(600589)等具有生物制造概念股。
  电子信息 重新回到快速增长轨道
  根据工信部统计数据,2009年电子信息制造业销售产值从年初下降13.3%开始逐月回升,到11月份已转为正增长0.9%。软件业增速也不断放缓,直至第三季度也开始止跌回升。机构由此预测估计 ,2010年行业将重新回到快速增长的轨道之中。
  国内旺盛的需求有望持续。2009年国内需求比较旺盛,在出口下降的情况下使得行业整体销售收入实现了正增长。2009年国内销售增长主要得益于家电下乡政策推出和3G网络建设。2010年家电下乡政策将延续下去并进一步扩展,同时在Windows7和3G等因素刺激下笔记本电脑、智能手机等产品需求旺盛,故而国内有望实现持续快速增长。
  全球经济形势好转促使出口复苏。2009年尽管电子信息产品出口呈现负增长,但降幅逐月持续收窄。从海关总署公布数据看,11月份电子元器件同比增长2.09%,首次实现一个月正增长。在全球经济回暖的良好预期下,一些世界知名咨询机构预测2010年IT行业全面恢复增长。如Gartner预测2010年全球IT开支将增长3.3%,与2009年下降5.2%相比有明显增长。
  新政策值得期待。电子信息产业是我国新兴战略性产业,一直以来政府通过税收优惠、财政补贴等方式给予极大扶持。如2009年十大产业振兴规划就包括电子信息产业,还有"核高基"重大专项申报等。2009年政府通过投资拉动经济实现了既定目标,未来政策扶持将转向符合我国转变经济发展方式和调整经济结构的产业,因而电子信息产业将会受到更多政策倾斜。
  在具体投资方面,信达证券研究报告认为,目前创业板上市公司市盈率非常高,而且电子信息类居多,无形中提升了行业的估值水平,因而在投资决策中可适当弱化估值因素。建议从以下三个思路选择投资对象:
  思路一:追随热点,物联网方面重点关注远望谷(002161)、新大陆(000997)、东信和平(002017)、长电科技等,3G 方面重点关注拓维信息(002261)、北纬通信(002148)、三维通信(002115);
  思路二:根据子行业未来前景选择投资对象,优选电子元器件和计算机软件子行业上市公司。电子元器件方面重点关注生益科技(600183)、超声电子(000823)、士兰微(600460)、长电科技等,计算机软件方面重点关注青岛软控(002073)、远光软件(002063)、东华软件(002065)、华胜天成(600410)、东软集团(600718)、用友软件(600588)等;
  思路三:选择股本比较小的中小板电子信息上市公司,如川大智胜(002253)、卫士通(002268)、大华股份(002236)。这些公司业务成长性与创业板上市公司接近,估值明显有优势。

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