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工程机械行业:淡季不淡,调控无碍销售增


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      调控不改增长趋势 进入10 年以来,经济形势继续向好, 央行两次提高存款准备金率,特殊时期扩张的财政及货币政策有退出迹象,但工程机械销售继续较为理想,稍超预期,各类机械同比增长都在20%以上。
      固定资产投资水平也许 稍降,但仍然能够维持工程机械的增长 09 年固定资产投资增长速度达到32.1%。但是FAI 的超高增长与工程机械的相对较低的增速并不非常匹配,因此我们认为09 年超高的固定资产投资在10 年仍将发挥关键作用,社会实体经济投资将开始触底回升过程,对工程机械形成有力的拉动作用。
      房地产调控政策无碍混凝土机械增长 房地产业价格的快速上涨已经引起了中央和社会舆论的高度重视,中央已经连续出台了提高首付等多项措施,以遏制房价的过快上涨。房地产的销售量大幅下降。但同时各地也出台了严厉的打击囤地行为措施,收回逾期不开发土地,也将促进房地产的投资,中央和地方加大保障性住房建设都将拉动混凝土机械的需求。1-2 月泵车销量同比增长达到83%。这当然有09 年1-2 月销量过低的因素,但销售旺盛,市场繁荣无疑是泵车销量在1-2 月淡季高速增长的主因。
      推土机出口有明显复苏 1-2 月份推土机两个月销量达到1280 台左右,同比上年增长43%,出口同比持平。山推股份出口同比增长31%。出口在推土机的销售中占有关键地位, 全球经济的复苏将给推土机行业带来复苏机遇。
      大型铸锻件设备迎来漫长稳步增长 中国的经济增长刺激了中国电力需求的快速增长,低碳能源风电、水电、核电事业发展起点低,基数低,增长快。尤其核电事业增长潜力和速度巨大,进口替代空间更大,我们预测估计 未来10 年核电相关设备仍将保持年均20%以上的增长速度。
      机床有望在工程机械、重型机械回暖的带动下继续复苏 09 年机床业有温和复苏,但复苏速度略低于下游机械行业。预测估计 10 年在其他机械工业复苏的带动下,机床工业在09 年基础上进一步复苏。
      投资建议:推荐南风股份、山推股份、三一重工、昆明机床。

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